Comercio al por Mayor

Sector (43)

 2021-T2: $2.4B MX, Producto interno Bruto

DENUE Mayo 2021: 167,369, Unidades económicas

Ene-Jun 2021: US$916M, Inversión Extranjera Directa

Acerca de Comercio al por Mayor

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En el segundo trimestre de 2021 se registró un producto interno bruto de $2.4B MX, evidenciando un alza de 3.03% con respecto al trimestre anterior.

Según DENUE 2021, Comercio al por Mayor registró 167,369 unidades económicas. Las entidades federativas con mayor número de unidades económicas fueron Estado de México (19,159), Ciudad de México (17,192) y Jalisco (14,877).

Según datos del Censo Económico 2019, la producción bruta total fue de $1.25B MX. Los estados con mayor producción bruta total fueron Ciudad de México ($224,069M MX) y Jalisco ($126,293M MX).

Por su parte, el ingreso total alzanzó los $5.44B MX en 2019, siendo las entidades con mayores ingresos Ciudad de México ($1.91B MX) y Jalisco ($397,824M MX).

Las actividades económicas son afines si requieren conocimientos o insumos similares. En 2014 en Comercio al por Mayor las entidades federativas que poseen una mayor afinidad fueron Baja California Sur (0.9), Sinaloa (0.87), Chihuahua (0.85), Sonora (0.82) y Durango (0.81).

Producto Interno Bruto

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Producto Interno Bruto segundo trimestre de 2021: $2.4B MX

Producto Interno Bruto 2020: $8.51B MX

En el segundo trimestre de 2021, Comercio al por Mayor registró un producto interno bruto de $2.4B MX, evidenciando un alza de 3.03% con respecto al trimestre anterior y un alza de 32.2% respecto al mismo periodo del año anterior.

* Valores corrientes, a precios corrientes, año base 2013. Excluye impuestos sobre los productos.

Indicadores de producción según entidad federativa

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Según datos del Censo Económico 2019, se totalizaron 155,545 unidades económicas en Comercio al por Mayor, destacando Estado de México (17,839), Ciudad de México (16,235) y Jalisco (13,983).

La producción bruta total fue de $1.25B MX. Los estados con mayor producción bruta total fueron Ciudad de México ($224,069M MX) y Jalisco ($126,293M MX).

El ingreso total alzanzó los $5.44B MX en 2019, siendo las entidades con mayores ingresos Ciudad de México ($1.91B MX) y Jalisco ($397,824M MX).

* Se recomienda considerar los valores como aproximaciones del valor real debido a que algunos registros han sido anonimizados por principios de confidencialidad.

Indicadores de producción según municipio

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En 2019, Comercio al por Mayor registró un total de 155,545 unidades económicas y los municipios con mayor número de unidades económicas fueron Guadalajara (5.51k), León (4.31k) y Iztapalapa (3.71k).

Por su parte, se registró un ingreso total de $5.43B MX y los municipios con mayor ingresos fueron Miguel Hidalgo ($1.34B MX), Guadalajara ($151,332M MX) y Monterrey ($98,180M MX).

El gasto total registrado en 2019 fue de $4.56B MX y los municipios con mayores gastos fueron Miguel Hidalgo ($1.3B MX), Guadalajara ($120,640M MX) y Monterrey ($79,682M MX).

En 2019 habían 1.18M empleados dependientes de unidades económicas y los municipios con mayor cantidad de empleados fueron Guadalajara (43.3k), Monterrey (35.3k) y Iztapalapa (30k).

* Cualquier inconsistencia entre los datos a nivel estatal y municipal se debe a las metodologías de anonimización aplicadas a los datos, además los municipios que no se encuentran en la visualización han sido anonimizados.

Unidades económicas

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En la visualización se presenta la cantidad de unidades económicas en Comercio al por Mayor según la cantidad de empleados.

De acuerdo a los datos de DENUE publicados en mayo de 2021, se registraron 140,595 empresas con 0 a 10 empleados (525 empresas más que el periodo anterior). En el mismo periodo se registraron 21,092 empresas con 11 a 50 empleados (90 empresas más que el periodo anterior).

3,211 empresas con 51 a 100 empleados fueron registradas en 2021 (25 empresas menos que el periodo anterior). Asi mismo, se registraron 2,471 empresas con más de 101 empleados (28 empresas más que el periodo anterior).

Fuente Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)

Inversión Extranjera Directa (IED)

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  • US$916M, IED Ene-Jun 2021
  • US$23,816M, IED Ene-1999 a Jun-2021

En el periodo enero a junio de 2021, la IED de Comercio al por Mayor fue US$916M, distribuidos en reinversión de utilidades (US$889M), nuevas inversiones (US$171M) y cuentas entre compañías (-US$144M).

Desde enero de 1999 a junio de 2021, el monto acumulado de IED en Comercio al por Mayor fue US$23,816M, distribuidos en nuevas inversiones (US$10,494M), reinversión de utilidades (US$7,212M) y cuentas entre compañías (US$6,110M).

Notas de la gráfica:

* Los datos confidenciales no se muestran en la gráfica (ver ícono de información del apartado).

Inversión Extranjera Directa (IED) según Entidad Federativa

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Periodo Ene-Jun 2021: US$618M, Nuevo León acumula más IED

Periodo Ene-1999 a Jun-2021: US$9,459M, Ciudad de México acumula más IED

Desde Enero a Junio de 2021 las entidades federativas que recibieron mayor IED para Comercio al por Mayor fueron Nuevo León (US$618M), Jalisco (US$175M) y San Luis Potosí (US$115M).

Históricamente (desde enero de 1999 a junio de 2021) las entidades federativas que han recibido mayor IED son Ciudad de México (US$9,459M), Nuevo León (US$3,245M) y Estado de México (US$3,214M).

Notas de la gráfica:

* Las entidades federativas que tienen datos confidenciales no se muestran en el mapa.

* La descarga de información no contiene datos confidenciales.

Origen Inversión Extranjera Directa (IED)

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Principal país inversor entre Ene-Jun 2021: Estados Unidos, US$358M

Principal país inversor entre En-1999 y Jun-2021: Estados Unidos, US$13,367M

Durante enero a junio de 2021, los principales países de origen de la IED para Comercio al por Mayor fueron Estados Unidos (US$358M), Reino Unido (US$206M) y Japón (US$121M).

Históricamente (desde enero de 1999 a junio de 2021) los países que más aportaron a la IED fueron Estados Unidos (US$13,367M), Alemania (US$2,642M) y Canadá (US$1,086M).

Notas de la gráfica:

* Los países que tienen datos confidenciales no se muestran en el mapa.

* La descarga de información no contiene datos confidenciales.

Frontera de diversificación

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La visualización de Afinidad-Complejidad compara el riesgo y el valor estratégico de las oportunidades de una industria potencial en un territorio. La afinidad es predictora de la probabilidad que una entidad federativa incremente su tamaño de mercado en una industria. La complejidad está asociada a mayores niveles de ingreso, potencial de crecimiento económico, menores niveles de desigualdad y menores emisiones.

Especialización y Oportunidad

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A mayo de 2021, las entidades federativas con mayor grado de especialización en Comercio al por Mayor fueron Nuevo León (1.49), Querétaro (1.36) y Jalisco (1.3). El grado de especialización es medido usando el índice RCA, el cual representa la razón entre los establecimientos observados y esperados de cada entidad federativa para cada industria.

Las entidades federativas con mayor grado de oportunidad de desarrollo en Comercio al por Mayor según el índice de Afinidad (Relatedness) fueron Baja California Sur (0.9), Durango (0.81) y Colima (0.81). El índice de Afinidad mide la distancia entre una industria y la composición industrial actual en cada entidad federativa. Las entidades feredativas presentadas registran un nivel de especialización menor a la unidad (RCA < 1).

Financiamiento

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Acceso a financiamiento

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Según datos del Censo Económico 2019, la distribución de unidades económicas según tamaño que tuvieron acceso a financimiento fue 16.3% unidades con hasta 10 personas, 36.3% unidades con 11 a 50 personas, 39.7% unidades con 51 a 250 personas y 35.9% unidades con 251 y más personas.

Según la edad de las unidades económicas, la distribución de aquellas que obtuvieron financiamiento fue 16.4% de las unidades de reciente creación (hasta 2 años), 17.7% de las unidades jóvenes (3 a 5 años), 18.7% de las unidades adultas (6 a 10 años) y 22.4% de las unidades mayores (más de 10 años).

Las entidades federativas con mayor porcentaje de unidades económicas que recibieron financiamiento fueron Colima (27.4%), Sinaloa (26.3%), Chihuahua (25.5%), Baja California Sur (24.4%) y Querétaro (23.2%).

Fuentes y usos del financiamiento

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La gráfica muestra el porcentaje de unidades económicas según tamaño o edad de acuerdo a las fuentes de financiamiento o a los usos que le dieron al financiamiento recibido.

En la gráfica, cada nivel corresponde a un tamaño o edad de la empresa dependiendo de la opción seleccionada en el botón superior. Mientras más oscura es la caja, mayor es el porcentaje de unidades económicas que se encuentra en esa categoría.

Tecnologías de información

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Uso de internet por estado

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La gráfica muestra la distribución porcentual de las unidades económicas del sector Comercio al por Mayor que contaron con servicios de internet.

Según datos del Censo Económico 2019, las entidades federativas con mayor porcentaje de unidades económicas que contaron con servicios de internet fueron Baja California Sur (73.3%), Querétaro (68%), Baja California (67.8%), Sonora (67.7%) y Sinaloa (66.7%).

Disponibilidad de servicio de internet y cómputo

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La gráfica muestra la distribución de empresas que contaron con servicios de internet o servicios de cómputo según tamaño o edad de las unidades ecóniomicas, dependiendo de las opciones seleccionadas en los botones superiores.

Según datos del Censo Económico 2019, el sector Comercio al por Mayor tuvo 49.4% de unidades económicas que contaron con servicios de internet y 52.2% de unidades económicas que contaron con servicios de cómputo. La desagregación por tamaño o edad de las unidades se puede analizar en la gráfica.

Empleo de internet en las empresas

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La visualización muestra donde se concentran las unidades económicas dependiendo del uso que le dan a internet, según tamaño o edad de la empresa.

Según tamaño de la empresa, porcentualmente destacan las unidades económicas de 251 y más personas que utilizan el internet en operaciones bancarias y financieras (91.2%).

Según edad de la empresa, destacan las las unidades económicas mayores (más de 10 años) que utilizan el internet en búsqueda de información para bienes o servicios (80.3%).

Manejo del negocio

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Métodos de compras y ventas

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La visualizacion muestra la distribución de compras y ventas por internet y la distribución de transacciones monetarias según medio utilizado en la transacción y tamaño de empresas.

Según datos el Censo Económico 2019, las ventas por internet alcanzaron los $523,989M MX y las compras fueron de $596,766M MX. Por otro lado, las ventas realizadas en transacciones monetarias fueron de $5.41B MX y las compras alcanzaron $4.5B MX.

Problemáticas de las unidades económicas

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La gráfica muestra las principales problemáticas que enfrentan las unidades económicas. Con el selector superior es posible analizar los problemas a que afectan a las empresas según su tamaño. Por defecto se muestran las problemáticas de las unidades económicas con hasta 10 personas.

Según datos del Censo Económico 2019, las principales problemáticas que enfrentan las unidades económicas del sector Comercio al por Mayor con hasta 10 trabajadores son inseguridad pública (33.4%), altos impuestos (11.5%), otra problemática (11%) y altos costos de materias primas (8.39%).

Sistema contable

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Según datos del Censo Económico 2019, la distribución de unidades económicas que contaron con un sistema contable fue 68.4% unidades con hasta 10 personas, 97.2% unidades con 11 a 50 personas, 98.9% unidades con 51 a 250 personas y 99.2% unidades con 251 y más personas.

Las entidades federativas con mayor porcentaje de unidades económicas que contaron con sistemas contables fueron Baja California (85.2%), Baja California Sur (83.9%), Chihuahua (83.9%), Querétaro (81.9%) y Nuevo León (81.6%).

Mecanismos de control de gastos e ingresos

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La gráfica muestra el porcentaje de empresas según tamaño que utilizaron diferentes mecanismos de control de gastos e ingresos en sus operaciones.

Según datos del Censo Económico 2019, los principales mecanismos de control de gastos e ingresos fueron sistema contable externo (47.5%) en empresas con hasta 10 personas, sistema contable desarrollado internamente (47.3%) en empresas con 11 a 50 personas, sistema contable desarrollado internamente (70.3%) en empresas con 51 a 250 personas y sistema contable desarrollado internamente (73.5%) en empresas con 251 y más personas.

Transacciones monetarias

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La gráfica muestra la distribución porcentual de las unidades económicas del sector Comercio al por Mayor según el monto de ingresos por suministro de bienes y servicios.

Según datos del Censo Económico 2019, las entidades federativas con más ingresos por suministro de bienes y servicios fueron Ciudad de México ($1.9B MX), Jalisco ($394,670M MX), Estado de México ($384,087M MX), Nuevo León ($335,824M MX) y Guanajuato ($208,841M MX).

Con el selector superior es posible ver la distribución de gastos por consumo de bienes y servicios, además de los montos de compras o ventas por internet.

Medio Ambiente

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Norma ambiental

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La gráfica muestra el porcentaje de unidades económicas grandes del sector privado y paraestatal que tuvieron actividades en 2018, según observancia de la norma ambiental.

En 2018 10.4% de las unidades económicas grandes cumplieron con la norma ambiental, 25.8% desconoció si cumplia con alguna norma ambiental y 63.8% no cumplió la norma ambiental.

Personal ocupado en actividades de protección ambiental

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La visualización muestra la distribución porcentual por entidad federativa de las unidades económicas grandes del sector privado y paraestatal de Comercio al por Mayor que contaron con personal en actividades de protección al medio ambiente.

De acuerdo a datos del Censo Económico 2019, los estados con mayores porcentajes de unidades económicas que contaron con personal en actividades de protección ambiental fueron Nayarit (9.94%), Aguascalientes (8.97%), Zacatecas (8.42%), San Luis Potosí (7.26%) y Campeche (7.19%).

Procesos de protección ambiental

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Según datos del Censo Económico 2019, 56.5% de las unidades económicas grandes del sector Comercio al por Mayor separaron sus residuos, destacando la separación de papel (92.1%), plástico (68.9%) y madera (40.7%).

Por otro lado, 4.68% de las unidades económicas grandes aplicaron algún tratamiento a las aguas residuales generadas en su actividad. Los principales usos del agua tratada fueron jardinería y limpieza (1.86%), mismo proceso de producción (0.98%) y descarga a la red pública o a otro receptor (0.91%).

Gasto e inversión en protección ambiental

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Según datos del Censo Económico 2019, 3.21% de las unidades económicas grandes del sector Comercio al por Mayor efectuaron gastos en protección ambiental, destacando gastos en cuidado y mantenimiento del parque vehicular ($54.2k MX), alcantarillado, drenaje o saneamiento ($47k MX) y manejo de residuos peligrosos ($21k MX).

Por otro lado, 0.74% de las unidades económicas grandes efectuaron inversión en protección ambiental. Las principales inversiones fueron en manejo de residuos peligrosos ($14.2k MX), disminuir el consumo de energía ($12.6k MX) y tratamiento de aguas residuales ($3.55k MX).

Ciencia, innovación y tecnología

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Innovación en empresas grandes en los últimos años

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La gráfica muestra la distribución porcentual de las unidades económicas grandes del sector privado y paraestatal de Comercio al por Mayor con actividades de innovación en al menos un año entre 2016 y 2018.

Según datos del Censo Económico 2019, las entidades federativas con mayor porcentaje de unidades económicas grandes con actividades de innovación en 2016, 2017 o 2018 fueron Ciudad de México (9.85%), Nuevo León (8.17%), Chihuahua (8.03%), Querétaro (7.93%) y Jalisco (7.53%).

Actividades de innovación en 2018

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Según datos del Censo Económico 2019, 6.16% de las unidades económicas grandes del sector privado y paraestatal de Comercio al por Mayor tuvieron actividades de innovación en 2018.

Del total del personal ocupado en unidades económicas grandes, solo 5.64% estuvo ocupado en activades de innovación de productos, 3.12% en innovación de procesos, 3.41% en innovación de mercado, 4.02% en innovación organizacional y 2.31% en innovación para adaptación y documentación tecnológica.

Personal calificado en actividades de innovación

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La gráfica muestra la distribución de unidades económicas grandes del sector privado y paraestatal de Comercio al por Mayor que emplearon personal calificado en actividades de investigación y desarrollo tecnológico en 2016, 2017 y 2018.

Según datos del Censo Económico 2019, el sector Comercio al por Mayor tuvo 1,600 unidades económicas que contaron con personal calificado en actividades de investigación y desarrollo tecnológico, 222 unidades económicas lo tenían para la investigación y desarrollo tecnológico en materia de Biotecnología y 103 unidades económicas para la  investigación y desarrollo tecnológico en materia de Nanotecnología.

En el mismo año, 476 unidades económicas tenían personal calificado en registro o trámite de patentes de marcas, productos o procesos y 255 unidades económicas contaban con este tipo de personal para contrato o adquisición de patentes de marcas, productos o procesos.