Comercio al por Menor

Sector (46)

 2021-T1: $2.23B MX, Producto interno Bruto

DENUE Mayo 2021: 2,229,285, Unidades económicas

Ene-Mar 2021: US$664M, Inversión Extranjera Directa

2021-T1 : $3.75k MX, Salario promedio mensual

2021-T1 : 7.09M, Población ocupada

2021-T1 : 53.3%, Población ocupada femenina

2021-T1: 39.9, Edad promedio

Acerca de Comercio al por Menor

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En el primer trimestre de 2021 se registró un producto interno bruto de $2.23B MX, evidenciando una caída de 13.7% con respecto al trimestre anterior.

Según DENUE 2021, Comercio al por Menor registró 2,229,285 unidades económicas. Las entidades federativas con mayor número de unidades económicas fueron Estado de México (333,006), Ciudad de México (203,060) y Jalisco (153,482).

Según datos del Censo Económico 2019, la producción bruta total fue de $1.77B MX. Los estados con mayor producción bruta total fueron Ciudad de México ($220MM MX) y Estado de México ($192MM MX).

Por su parte, el ingreso total alzanzó los $5.63B MX en 2019, siendo las entidades con mayores ingresos Ciudad de México ($654MM MX) y Estado de México ($599MM MX).

Las actividades económicas son afines si requieren conocimientos o insumos similares. En 2014 en Comercio al por Menor las entidades federativas que poseen una mayor afinidad fueron San Luis Potosí (0.83), Baja California Sur (0.79), Sinaloa (0.75), Chihuahua (0.73) y Durango (0.69).

Durante el primer trimestre de 2021 en Comercio al por Menor la población ocupada fue 7.09M personas, 46.7% hombres y 53.3% mujeres. Además, el salario promedio mensual informado fue $3.75k MX.

Durante el mismo periodo, las ocupaciones con mayor número de trabajadores en Comercio al por Menor fueron Empleados de Ventas, Despachadores y Dependientes en Comercios, Comerciantes en Establecimientos y Vendedores Ambulantes de Artículos Diversos (Excluyendo los de Venta de Alimentos).

A nivel de entidad federativa, la población ocupada de Comercio al por Menor se concentró en Estado de México, Jalisco y Ciudad de México.

La edad promedio de los trabajadores en Comercio al por Menor en el primer trimestre de 2021 fue 39.9 años. En el mismo periodo, el promedio de escolaridad de la fuerza laboral de Comercio al por Menor fue 10.1 años.

Salarios y población ocupada

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Salario promedio mensual  2021-T1: $3.75k MX

Población ocupada 2021-T1: 7.09M

En el primer trimestre de 2021, la población ocupada en Comercio al por Menor fue de 7.09M personas, 46.7% hombres con un salario promedio mensual informado de $4.37k MX y 53.3% mujeres con un salario de $3.21k MX.

Del total de la población ocupada, 31.3% eran trabajadores formales con un salario promedio mensual de $5.34k MX mientras que el 68.7% corresponde a trabajadores informales con un salario promedio de $3.03k MX.

Salarios y población ocupada según ocupaciones y entidades federativas

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En el primer trimestre de 2021 las ocupaciones con mayor número de trabajadores fueron Empleados de Ventas, Despachadores y Dependientes en Comercios, Comerciantes en Establecimientos y Vendedores Ambulantes de Artículos Diversos (Excluyendo los de Venta de Alimentos).

A nivel de entidad federativa, la población ocupada de Comercio al por Menor se concentró en Estado de México, Jalisco y Ciudad de México.

Producto Interno Bruto

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Producto Interno Bruto primer trimestre de 2021: $2.23B MX

Producto Interno Bruto 2020: $8.54B MX

En el primer trimestre de 2021, Comercio al por Menor registró un producto interno bruto de $2.23B MX, evidenciando una caída de 13.7% con respecto al trimestre anterior y un alza de 0.061% respecto al mismo periodo del año anterior.

* Valores corrientes, a precios corrientes, año base 2013. Excluye impuestos sobre los productos.

Indicadores de producción según entidad federativa

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Según datos del Censo Económico 2019, se totalizaron 2,092,770 unidades económicas en Comercio al por Menor, destacando Estado de México (314,981), Ciudad de México (196,185) y Jalisco (145,586).

La producción bruta total fue de $1.77B MX. Los estados con mayor producción bruta total fueron Ciudad de México ($220MM MX) y Estado de México ($192MM MX).

El ingreso total alzanzó los $5.63B MX en 2019, siendo las entidades con mayores ingresos Ciudad de México ($654MM MX) y Estado de México ($599MM MX).

* Se recomienda considerar los valores como aproximaciones del valor real debido a que algunos registros han sido anonimizados por principios de confidencialidad.

Indicadores de producción según municipio

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En 2019, Comercio al por Menor registró un total de 2,092,770 unidades económicas y los municipios con mayor número de unidades económicas fueron Iztapalapa (38.4k), Ecatepec de Morelos (36.3k) y Guadalajara (36.2k).

Por su parte, se registró un ingreso total de $5.62B MX y los municipios con mayor ingresos fueron Monterrey ($141MM MX), Guadalajara ($128MM MX) y Puebla ($116MM MX).

El gasto total registrado en 2019 fue de $4.39B MX y los municipios con mayores gastos fueron Monterrey ($105MM MX), Guadalajara ($101MM MX) y Puebla ($92MM MX).

En 2019 habían 4.85M empleados dependientes de unidades económicas y los municipios con mayor cantidad de empleados fueron Guadalajara (108k), Cuauhtémoc (86.4k) y Puebla (86.2k).

* Cualquier inconsistencia entre los datos a nivel estatal y municipal se debe a las metodologías de anonimización aplicadas a los datos, además los municipios que no se encuentran en la visualización han sido anonimizados.

Unidades económicas

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En la visualización se presenta la cantidad de unidades económicas en Comercio al por Menor según la cantidad de empleados.

De acuerdo a los datos de DENUE publicados en mayo de 2021, se registraron 2,175,907 empresas con 0 a 10 empleados (11,528 empresas menos que el periodo anterior). En el mismo periodo se registraron 45,299 empresas con 11 a 50 empleados (195 empresas menos que el periodo anterior).

4,077 empresas con 51 a 100 empleados fueron registradas en 2021 (12 empresas menos que el periodo anterior). Asi mismo, se registraron 4,002 empresas con más de 101 empleados (23 empresas más que el periodo anterior).

Fuente Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)

Inversión Extranjera Directa (IED)

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  • US$664M, IED Ene-Mar 2021
  • US$23.1MM, IED Ene-1999 a Mar-2021

En el periodo enero a marzo de 2021, la IED de Comercio al por Menor fue US$664M, distribuidos en reinversión de utilidades (US$635M), cuentas entre compañías (US$44.5M) y nuevas inversiones (-US$15.3M).

Desde enero de 1999 a marzo de 2021, el monto acumulado de IED en Comercio al por Menor fue US$23.1MM, distribuidos en reinversión de utilidades (US$15.7MM), nuevas inversiones (US$5.47MM) y cuentas entre compañías (US$2MM).

Notas de la gráfica:

* Los datos confidenciales no se muestran en la gráfica (ver ícono de información del apartado).

* Debido a la confidencialidad de los datos, en la desagregación trimestral por tipo de inversión no se muestra reinversión de utilidades.

Inversión Extranjera Directa (IED) según Entidad Federativa

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Periodo Ene-Mar 2021: US$136M, Ciudad de México acumula más IED

Periodo Ene-1999 a Mar-2021: US$6.06MM, Ciudad de México acumula más IED

Desde Enero a Marzo de 2021 las entidades federativas que recibieron mayor IED para Comercio al por Menor fueron Ciudad de México (US$136M), Estado de México (US$97.5M) y Nuevo León (US$50.7M).

Históricamente (desde enero de 1999 a marzo de 2021) las entidades federativas que han recibido mayor IED son Ciudad de México (US$6.06MM), Estado de México (US$3.92MM) y Jalisco (US$1.44MM).

Notas de la gráfica:

* Las entidades federativas que tienen datos confidenciales no se muestran en el mapa.

* La descarga de información no contiene datos confidenciales.

Origen Inversión Extranjera Directa (IED)

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Principal país inversor entre Ene-Mar 2021: Estados Unidos, US$562M

Principal país inversor entre En-1999 y Mar-2021: Estados Unidos, US$20.4MM

Durante enero a marzo de 2021, los principales países de origen de la IED para Comercio al por Menor fueron Estados Unidos (US$562M), Argentina (Confidencial) y España (Confidencial).

Históricamente (desde enero de 1999 a marzo de 2021) los países que más aportaron a la IED fueron Estados Unidos (US$20.4MM), Francia (US$766M) y España (US$238M).

Notas de la gráfica:

* Los países que tienen datos confidenciales no se muestran en el mapa.

* La descarga de información no contiene datos confidenciales.

Frontera de diversificación

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La visualización de Afinidad-Complejidad compara el riesgo y el valor estratégico de las oportunidades de una industria potencial en un territorio. La afinidad es predictora de la probabilidad que una entidad federativa incremente su tamaño de mercado en una industria. La complejidad está asociada a mayores niveles de ingreso, potencial de crecimiento económico, menores niveles de desigualdad y menores emisiones.

Especialización y Oportunidad

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A mayo de 2021, las entidades federativas con mayor grado de especialización en Comercio al por Menor fueron Estado de México (1.18), Tlaxcala (1.12) y Chiapas (1.11). El grado de especialización es medido usando el índice RCA, el cual representa la razón entre los establecimientos observados y esperados de cada entidad federativa para cada industria.

Las entidades federativas con mayor grado de oportunidad de desarrollo en Comercio al por Menor según el índice de Afinidad (Relatedness) fueron San Luis Potosí (0.83), Baja California Sur (0.79) y Sinaloa (0.75). El índice de Afinidad mide la distancia entre una industria y la composición industrial actual en cada entidad federativa. Las entidades feredativas presentadas registran un nivel de especialización menor a la unidad (RCA < 1).

Fuerza laboral según años de escolaridad, rango de edad y sexo

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Edad promedio 2021-T1: 39.9

Promedio años de escolaridad 2021-T1: 10.1

La visualización muestra la fuerza laboral de Comercio al por Menor por tramo etario y años de escolaridad comparando hombres y mujeres.

En el primer trimestre de 2021 en Comercio al por Menor la edad promedio en mujeres fue 40.1 años y el promedio de escolaridad fue 9.81 años.

La edad promedio de hombres pertenecientes a la fuerza laboral de Comercio al por Menor fue 39.6 años, mientras que la escolaridad promedio fue 10.3 años durante el primer trimestre de 2021.

* En la visualización se omite el rango "No Especificado" en años de escolaridad.

Personal según edad de las compañías

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La gráfica muestra la distribución porcentual del personal ocupado según rango de edad o nivel educacional en unidades económicas de diferentes edades.

Según datos del Censo Económico 2019, las unidades económicas del sector Comercio al por Menor tuvieron 5,899,054 personas ocupadas, por rango de edad se registraron 493,064 personas de hasta 20 años, 1,618,702 personas de 21 a 30 años, 1,564,173 de 31 a 40 años y 2,223,101 personas mayores de 40 años.

Por nivel educacional se registraron 159,814 personas sin instrucción, 2,634,062 personas con educación básica, 2,212,425 personas con educación media superior y 892,739 personas con educación superior.

Rotación y permanencia de personal

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La gráfica muestra la distribución porcentual de la rotación y permanencia del personal en las empresas de diferentes tamaños y edades, según la opción seleccionada en el botón superior.

Según datos del Censo Económico 2019, la rotación de empleados en Comercio al por Menor es 16.5% en empresas con hasta 10 personas, 25.1% en empresas con 11 a 50 personas, 30.6% en empresas con 51 a 250 personas y 28.8% en empresas con 251 y más personas.

Capacitaciones

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Según datos del Censo Económico 2019, la distribución de personal que recibió capacitación según rango de edad fue 24.8% del personal hasta 20 años, 14% del personal entre 21 y 30 años, 13.2% del personal entre 31 y 40 años y 6.11% del personal de 41 años o más.

De acuerdo al nivel de instrucción, la distribución del personal capacitado fue 5.59% del personal sin instrucción, 10.6% del personal con educación básica, 12.7% del personal con educación media superior y 13.4% del personal con educación superior.

Financiamiento

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Acceso a financiamiento

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Según datos del Censo Económico 2019, la distribución de unidades económicas según tamaño que tuvieron acceso a financimiento fue 13.5% unidades con hasta 10 personas, 38.8% unidades con 11 a 50 personas, 61.4% unidades con 51 a 250 personas y 51% unidades con 251 y más personas.

Según la edad de las unidades económicas, la distribución de aquellas que obtuvieron financiamiento fue 15.8% de las unidades de reciente creación (hasta 2 años), 14.5% de las unidades jóvenes (3 a 5 años), 13.9% de las unidades adultas (6 a 10 años) y 13.4% de las unidades mayores (más de 10 años).

Las entidades federativas con mayor porcentaje de unidades económicas que recibieron financiamiento fueron Colima (21%), Baja California Sur (20.9%), Nayarit (20.6%), Guerrero (18.5%) y Querétaro (18.3%).

Fuentes y usos del financiamiento

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La gráfica muestra el porcentaje de unidades económicas según tamaño o edad de acuerdo a las fuentes de financiamiento o a los usos que le dieron al financiamiento recibido.

En la gráfica, cada nivel corresponde a un tamaño o edad de la empresa dependiendo de la opción seleccionada en el botón superior. Mientras más oscura es la caja, mayor es el porcentaje de unidades económicas que se encuentra en esa categoría.

Tecnologías de información

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Uso de internet por estado

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La gráfica muestra la distribución porcentual de las unidades económicas del sector Comercio al por Menor que contaron con servicios de internet.

Según datos del Censo Económico 2019, las entidades federativas con mayor porcentaje de unidades económicas que contaron con servicios de internet fueron Baja California Sur (40.6%), Quintana Roo (35%), Sonora (34.4%), Nuevo León (31.4%) y Baja California (31.2%).

Disponibilidad de servicio de internet y cómputo

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La gráfica muestra la distribución de empresas que contaron con servicios de internet o servicios de cómputo según tamaño o edad de las unidades ecóniomicas, dependiendo de las opciones seleccionadas en los botones superiores.

Según datos del Censo Económico 2019, el sector Comercio al por Menor tuvo 16.7% de unidades económicas que contaron con servicios de internet y 19.2% de unidades económicas que contaron con servicios de cómputo. La desagregación por tamaño o edad de las unidades se puede analizar en la gráfica.

Empleo de internet en las empresas

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La visualización muestra donde se concentran las unidades económicas dependiendo del uso que le dan a internet, según tamaño o edad de la empresa.

Según tamaño de la empresa, porcentualmente destacan las unidades económicas de 251 y más personas que utilizan el internet en búsqueda de información para bienes o servicios (90.9%).

Según edad de la empresa, destacan las las unidades económicas de reciente creación (hasta 2 años) que utilizan el internet en búsqueda de información para bienes o servicios (74.8%).

Manejo del negocio

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Métodos de compras y ventas

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La visualizacion muestra la distribución de compras y ventas por internet y la distribución de transacciones monetarias según medio utilizado en la transacción y tamaño de empresas.

Según datos el Censo Económico 2019, las ventas por internet alcanzaron los $319MM MX y las compras fueron de $573MM MX. Por otro lado, las ventas realizadas en transacciones monetarias fueron de $5.57B MX y las compras alcanzaron $4.32B MX.

Problemáticas de las unidades económicas

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La gráfica muestra las principales problemáticas que enfrentan las unidades económicas. Con el selector superior es posible analizar los problemas a que afectan a las empresas según su tamaño. Por defecto se muestran las problemáticas de las unidades económicas con hasta 10 personas.

Según datos del Censo Económico 2019, las principales problemáticas que enfrentan las unidades económicas del sector Comercio al por Menor con hasta 10 trabajadores son inseguridad pública (36.6%), otra problemática (12.8%), altos gastos en pagos de servicios (9.55%) y altos impuestos (8.77%).

Sistema contable

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Según datos del Censo Económico 2019, la distribución de unidades económicas que contaron con un sistema contable fue 52.1% unidades con hasta 10 personas, 96.9% unidades con 11 a 50 personas, 99.1% unidades con 51 a 250 personas y 99.6% unidades con 251 y más personas.

Las entidades federativas con mayor porcentaje de unidades económicas que contaron con sistemas contables fueron Baja California Sur (73.2%), Quintana Roo (72.4%), Chihuahua (71%), Baja California (67.1%) y Colima (65.7%).

Mecanismos de control de gastos e ingresos

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La gráfica muestra el porcentaje de empresas según tamaño que utilizaron diferentes mecanismos de control de gastos e ingresos en sus operaciones.

Según datos del Censo Económico 2019, los principales mecanismos de control de gastos e ingresos fueron sistema contable desarrollado por terceros (52.3%) en empresas con hasta 10 personas, sistema contable desarrollado internamente (55.2%) en empresas con 11 a 50 personas, sistema contable desarrollado internamente (77.7%) en empresas con 51 a 250 personas y sistema contable desarrollado internamente (60.5%) en empresas con 251 y más personas.

Transacciones monetarias

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La gráfica muestra la distribución porcentual de las unidades económicas del sector Comercio al por Menor según el monto de ingresos por suministro de bienes y servicios.

Según datos del Censo Económico 2019, las entidades federativas con más ingresos por suministro de bienes y servicios fueron Ciudad de México ($649MM MX), Estado de México ($592MM MX), Jalisco ($425MM MX), Nuevo León ($384MM MX) y Veracruz de Ignacio de la Llave ($270MM MX).

Con el selector superior es posible ver la distribución de gastos por consumo de bienes y servicios, además de los montos de compras o ventas por internet.

Medio Ambiente

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Norma ambiental

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La gráfica muestra el porcentaje de unidades económicas grandes del sector privado y paraestatal que tuvieron actividades en 2018, según observancia de la norma ambiental.

En 2018 22.3% de las unidades económicas grandes cumplieron con la norma ambiental, 26.2% desconoció si cumplia con alguna norma ambiental y 51.5% no cumplió la norma ambiental.

Personal ocupado en actividades de protección ambiental

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La visualización muestra la distribución porcentual por entidad federativa de las unidades económicas grandes del sector privado y paraestatal de Comercio al por Menor que contaron con personal en actividades de protección al medio ambiente.

De acuerdo a datos del Censo Económico 2019, los estados con mayores porcentajes de unidades económicas que contaron con personal en actividades de protección ambiental fueron Tamaulipas (29.3%), Baja California (27.4%), Nuevo León (27.4%), Guerrero (27%) y Coahuila de Zaragoza (23.6%).

Procesos de protección ambiental

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Según datos del Censo Económico 2019, 62.7% de las unidades económicas grandes del sector Comercio al por Menor separaron sus residuos, destacando la separación de papel (94.4%), plástico (82.7%) y metal (43.7%).

Por otro lado, 18.5% de las unidades económicas grandes aplicaron algún tratamiento a las aguas residuales generadas en su actividad. Los principales usos del agua tratada fueron descarga a la red pública o a otro receptor (13.7%), sistema de enfriamiento (3.56%) y jardinería y limpieza (1.09%).

Gasto e inversión en protección ambiental

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Según datos del Censo Económico 2019, 16.2% de las unidades económicas grandes del sector Comercio al por Menor efectuaron gastos en protección ambiental, destacando gastos en manejo de residuos no peligrosos ($786k MX), manejo de residuos peligrosos ($122k MX) y cuidado y mantenimiento del parque vehicular ($22.8k MX).

Por otro lado, 15.4% de las unidades económicas grandes efectuaron inversión en protección ambiental. Las principales inversiones fueron en participación de campañas de cuidado al medio ambiente ($814k MX), disminuir el consumo de energía ($803k MX) y disminuir el consumo de agua ($740k MX).

Ciencia, innovación y tecnología

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Innovación en empresas grandes en los últimos años

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La gráfica muestra la distribución porcentual de las unidades económicas grandes del sector privado y paraestatal de Comercio al por Menor con actividades de innovación en al menos un año entre 2016 y 2018.

Según datos del Censo Económico 2019, las entidades federativas con mayor porcentaje de unidades económicas grandes con actividades de innovación en 2016, 2017 o 2018 fueron Nuevo León (11.6%), Tamaulipas (9.68%), Baja California (8.26%), Guanajuato (7.39%) y Ciudad de México (7.27%).

Actividades de innovación en 2018

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Según datos del Censo Económico 2019, 5.49% de las unidades económicas grandes del sector privado y paraestatal de Comercio al por Menor tuvieron actividades de innovación en 2018.

Del total del personal ocupado en unidades económicas grandes, solo 4.31% estuvo ocupado en activades de innovación de productos, 2.58% en innovación de procesos, 6.4% en innovación de mercado, 5.04% en innovación organizacional y 7.08% en innovación para adaptación y documentación tecnológica.

Personal calificado en actividades de innovación

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La gráfica muestra la distribución de unidades económicas grandes del sector privado y paraestatal de Comercio al por Menor que emplearon personal calificado en actividades de investigación y desarrollo tecnológico en 2016, 2017 y 2018.

Según datos del Censo Económico 2019, el sector Comercio al por Menor tuvo 6,974 unidades económicas que contaron con personal calificado en actividades de investigación y desarrollo tecnológico, 183 unidades económicas lo tenían para la investigación y desarrollo tecnológico en materia de Biotecnología y 162 unidades económicas para la  investigación y desarrollo tecnológico en materia de Nanotecnología.

En el mismo año, 291 unidades económicas tenían personal calificado en registro o trámite de patentes de marcas, productos o procesos y 385 unidades económicas contaban con este tipo de personal para contrato o adquisición de patentes de marcas, productos o procesos.